Yuki & Teamleader Integratie

Verbind Yuki met Teamleader voor automatische facturatie en klantbeheer. MKB specialist in Noord-Holland.

Wat doet deze integratie?

FlowOpt verbindt Yuki met Teamleader voor automatische facturatie en klantbeheer. Offertes, facturen en klantdata stromen automatisch tussen beide systemen.

Welke handmatige stappen verdwijnen?

Teamleader blijft de plek voor klanten, offertes en projecten; Yuki blijft de financiële administratie. De koppeling voorkomt dat een medewerker dezelfde relatie- en factuurgegevens opnieuw moet invoeren en maakt duidelijk welke uitzonderingen nog aandacht nodig hebben.

Zo loopt de workflow

Een definitieve offerte of afgesproken projectmoment in Teamleader activeert de administratieve workflow.
De relatie wordt in Yuki opgezocht en alleen aangemaakt wanneer geen betrouwbare match bestaat.
Factuurregels, bedragen en btw-informatie worden gecontroleerd en als concept naar Yuki gestuurd.
De relevante status komt terug in Teamleader; ontbrekende gegevens blijven zichtbaar voor handmatige controle.

Gecontroleerd beginnen

We starten met één factuurtype en duidelijke uitzonderingsregels. Eerst worden testboekingen gecontroleerd, daarna wordt de workflow pas uitgebreid. Bestaande data hoeft daardoor niet onnodig te worden gemigreerd of vervangen.

Lees hoe je de juiste automatiseringstechniek kiest, bekijk de Exact Online & HubSpot integratie of vraag een gratis integratiescan aan.

Home
Diensten
Over Ons
Kennisbank
Contact
Tools
Gratis Scan